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Formé à New York en 1973 par Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley et Peter Criss, Kiss s'est fait connaître au milieu des années 1970 grâce à des concerts de style shock rock, avec des cracheurs de feu, des crachements de sang, des guitares fumantes, des tirs de fusées, des batteries en lévitation et des effets pyrotechniques. Le groupe a connu plusieurs changements de composition, Stanley et Simmons restant les seuls membres permanents. Kiss est devenu l'un des groupes de rock américains les plus populaires et un phénomène de la culture pop durant la seconde moitié des années 1970. Le succès commercial du groupe a décliné au début des années 1980 avant de connaître un regain d'intérêt en 1983, lorsqu'ils ont commencé à se produire sans maquillage ni costumes, marquant le début de leur ère « démasquée » qui allait durer jusqu'en 1996. L'album Dynasty, sorti en 1979, était le premier album de Kiss avec de nouveaux morceaux en deux ans, après une période où les quatre membres avaient sorti des albums solo. Dynasty a poursuivi la série de disques de platine du groupe. « I Was Made for Lovin' You », aux accents disco, est devenu l'un de leurs plus grands succès. L'album est remarquable car Frehley y interprète trois voix principales, contre deux pour Simmons, ce qu'il attribue à une confiance accrue après le succès de son album solo. Annoncé sous le nom de The Return Of Kiss, avant l'enregistrement de l'album, les membres de Kiss travaillaient séparément sur plusieurs démos. Peter Criss a soumis quatre morceaux, dont l'inédit « Rumble ». Ace Frehley a enregistré et soumis une démo de cinq titres comprenant « Hard Times », « Save Your Love », une reprise de « 2000 Man », « Backstage Pass » et « Insufficient Data ». Trois de ces chansons figurent sur Dynasty, tandis que les deux dernières restent inédites. Gene Simmons a écrit et enregistré un grand nombre de démos, dont cinq avec des membres du groupe Virgin. Billings a identifié les chansons « I Have Just Begun to Fight », « Reputation » et « Bad Bad Lovin » comme provenant de la démo sur laquelle il a joué, en plus des deux chansons créditées à Simmons sur Dynasty. Paul Stanley a écrit des chansons avec Desmond Child : l'une intitulée « The Fight » est sortie sur un album de Desmond Child & Rouge ; et un autre intitulé "Tonight" formait les couplets de "I Was Made for Lovin' You", combinés avec un refrain écrit par Stanley et Vini Poncia. La démo disco de Criss pour son titre « Dirty Livin' » (écrit en 1971) a donné le ton à l'album. Simmons et Stanley ont brièvement contacté le producteur disco Giorgio Moroder, ami du manager du groupe, Bill Aucoin, avant de choisir Vini Poncia comme producteur. Avec de nombreuses versions de morceaux figurant sur l'album final, ainsi qu'une sélection de morceaux non retenus, ce nouveau CD offre un regard fascinant sur le processus de création de démos post-album solo entrepris par Kiss à cette époque de l'histoire du groupe.
