Frankie's Starter For... The Alternative Years

Le dixième album studio de Tom Wait, Franks Wild Years, est sorti en 1987 sur Island Records. Sous-titré 'Un Operachi Romantico in Two Acts', l'album contient des chansons écrites par Waits et ses collaborateurs (principalement sa femme, Kathleen Brennan) pour une pièce du même nom. Le titre commun de l'album et de la pièce est une itération de "Frank's Wild Years", une chanson de l'album Swordfishtrombones de Waits en 1983. Waits avait conçu l'idée d'une pièce musicale, Franks Wild Years, qui serait vaguement basée sur la chanson éponyme. À la fin de 1985, il est parvenu à un accord selon lequel la pièce serait jouée par la Steppenwolf Theatre Company au Briar Street Theatre de Chicago pendant une période de trois mois à partir de juin 1986. Pendant le spectacle, Waits a joué le rôle principal, Frank. Les critiques étaient généralement positives. Il avait initialement envisagé une course à New York, mais a décidé de ne pas le faire. Les chansons de l'émission ont été enregistrées aux Universal Recording Studios pour l'album suivant. La pièce a eu sa première mondiale au Briar St. Theatre de Chicago, Illinois, le 22 juin 1986. Les démos de Frank's Wild Years sont des ébauches réalisées avec une guitare acoustique, un orgue à pompe, un piano et quelques percussions. Les arrangements sont des illustrations pour le casting de la production théâtrale originale, tandis que l'album officiel Frank's Wild Years introduit non seulement du matériel nouveau dans le spectacle original, mais présente également de nouveaux arrangements tout au long.

Les coupes bonus sur cette nouvelle sortie de CD (pistes 14 à 24) incluent des démos de numéros d'albums/projets précédents, dont six (19 à 24) de sa bande originale de 1982 pour le film One from The Heart de Francis Ford Coppola.