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Joy Division s'est formé en juin 1976 suite à la participation de deux amis d'enfance, Bernard Sumner et Peter Hook, à un concert désormais légendaire des Sex Pistols à Manchester. Inspirés par l'énergie brute de la performance, ils décident de former un groupe, bientôt rejoints par le chanteur Ian Curtis et le batteur Stephen Morris. Initialement sous le nom de Warsaw, le groupe fusionne l'agressivité punk avec une touche plus sombre et introspective, portée par la présence hypnotique de Curtis au frontman. En janvier 1978, ils se rebaptisent Joy Division, empruntant le nom à l'aile réservée aux esclaves sexuels d'un camp de concentration nazi mentionnée dans le roman de 1955, La Maison des poupées. Joy Division se sépare en 1980 suite au suicide tragique d'Ian Curtis.
Tout au long de leur existence trop brève, Stephen Morris et son manager Rob Gretton enregistrent les répétitions du groupe, dans un but de promotion et de préservation. Capturés entre 1977 et 1980, ces enregistrements offrent un aperçu sans filtre des débuts du groupe. Ces bandes sont des portraits intimes d'un groupe en pleine évolution. Elles montrent le groupe travaillant à la fois sur de nouvelles idées et sur des morceaux désormais familiers, caractérisés par le chant imposant de Curtis, le jeu de guitare ciselé de Sumner, les lignes de basse mélodiques de Hook et les rythmes vifs et entraînants de Morris.
Tracks 1-6 Performed By Warsaw. Recorded At T.J. Davidson's Rehearsal Room, Manchester, England, 14th September 1977
Tracks 7-12 Performed By Warsaw. Recorded At T.J. Davidson's Rehearsal Room, Manchester, England, October/November 1977
Tracks 13-15 Recorded At T.J. Davidson's Rehearsal Room, Manchester, England, January 1978
Tracks 16-18 Recorded At T.J. Davidson's Rehearsal Room, Manchester, England, November/December 1979
Track 19 Recorded At Britannia Row Studio, London, England, March 1980
Track 20 Recorded At Pinky's Rehearsal Room, Salford, England, April 1980
