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Lupo nous emporte dans les Pouilles, au fond de la péninsule du Salento, à l'extrême sud de l'Italie. Clara Nubile y crée un univers intemporel et tragique. En arrière-plan, une grande ferme abandonnée, une masseria comme on l'appelle ici. Sur le devant de la scène, deux jeunes femmes, unies par les liens du sang et une histoire tourmentée. Pour Nunzia, petite-fille d'une grand-mère chamane, abandonnée par un père qui a choisi de combattre dans une guerre qui n'est pas la sienne au Liban, l'amour n'est que désir et destruction. Palmira, sa cousine de sang, lutte avec le fantôme d'une mère qui la rejetait, obsédée par le diable. Nunzia a vécu en Angleterre, et elle revient dans le Sud, son fief, « où le temps et l'espace se sont fossilisés ». Tous les soirs, les deux cousines se retrouvent sur le toit de leur maison et là, au clair de lune, elles se confient sur la terrasse leurs amours, leurs visions et leurs peurs. Elles nous entraînent dans le monde des cunti, les contes, ces histoires archaïques qu'on leur racontait lorsqu'elles étaient enfants, et qui, pour rester vivantes, ne peuvent être transmises qu'oralement. Des légendes qui se répercutent toujours dans leurs vies, leurs personnalités et leurs corps... Ce duo exclusif entre Nunzia et Palmira va être brisé par l'arrivée d'Istanbul, un Maghrébin beau et taiseux, qui envoûte Palmira et la force à entrer dans une relation obsessionnelle, vampirique et violente, aux limites du licite. Jusqu'à l'épilogue, qui changera pour toujours la vie des trois personnages.
