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Débutant brièvement sous le nom de The Electric Garden, Middle Earth a ouvert ses portes en 1967 et est immédiatement devenu le club le plus branché de Londres. Plus qu'un simple lieu de résidence pour les groupes britanniques qui repoussaient les limites de la musique rock, Middle Earth a également attiré certains des meilleurs représentants américains du rock psychédélique tels que Captain Beefheart, The Byrds, The Fugs, Jefferson Airplane et bien d'autres.
Des groupes britanniques naissants qui allaient devenir de grands succès tels que Soft Machine, Tomorrow (The In-Crowd), David Bowie (The Riot Squad), Yes, The Incredible String Band, Ten Years After et Free ont été rejoints par des groupes plus établis comme Traffic, Fleetwood Mac, The Who, The Pretty Things et The Yardbirds.
Les clubs cultes, qui n'atteindront jamais le succès commercial de ceux qui viennent d'être mentionnés mais qui sont vénérés par ceux qui savent, incluent The Deviants, Dantalion's Chariot, Elmer Gantry's Velvet Opera, Third Ear Band et Mabel Greer's Toyshop, entre autres.
Le club n'a duré que quelques années, mais sa chronologie a coïncidé parfaitement avec l'essor rapide et en constante évolution du rock psychédélique au Royaume-Uni et, en tant que tel, cette compilation sert de guide parfait sur l'évolution du genre.
Jeff Dexter, le DJ et l'homme principal de Middle Earth, a été interviewé en exclusivité pour cette sortie et des recherches approfondies sur les images ont permis de découvrir de nombreuses images inédites pour compléter ce qui est le document définitif sur le club de rock psychédélique ultime du Royaume-Uni.
