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En 2023, Robert Francis s'installe dans une communauté équestre au sud de Sunland, au pied des montagnes de San Gabriel. « Les gens qui viennent ici disent que l'atmosphère est celle des collines du Texas de l'Ouest, avec ses ciels et ses couchers de soleil typiques. » Francis installe son studio et passe une année 2024 très chargée à enregistrer les projets d'autres artistes. Il commence à travailler sur son propre album début janvier 2025. Puis, l'inattendu survient. Le 7 janvier, les incendies de Palisades et d'Alta Dena ravagent Los Angeles. La maison de sa sœur à Alta Dena est épargnée, mais le quartier est dévasté. Suie noire, plomb et cyanure contaminent leur habitation. Après l'incendie de l'école de leurs enfants, sa sœur et son mari, Joachim, déménagent sur la côte Est. Sa collection de synthétiseurs analogiques – dont un Prophet 5 et un Moog Voyager – se retrouve dans le studio de Francis. Ces instruments, nés de la dévastation, deviennent le cœur battant de l'album. « J'ai toujours été obsédé par les synthétiseurs, mais ils ne collaient pas à l'univers folk », explique Francis. Francis jouait lui-même de la plupart des instruments : batterie, basse, guitare, banjo, mandoline, orgue, piano, synthétiseur, flûte, percussions, clavecin et cloches tubulaires.
